1️⃣ 강력한 성장 전망

• 정부 및 상업 부문의 매출 증가: 팔란티어는 특히 미국 상업 부문에서 강력한 매출 성장(전년 대비 55% 증가)을 기록하고 있으며, 고객 수 또한 크게 증가(전년 대비 83% 증가)했습니다. 이는 팔란티어의 AI 솔루션이 다양한 산업에서 급속도로 확산되고 있음을 나타냅니다.
• 잔여 수행 의무(RPO) 증가: 팔란티어의 RPO가 2024년 2분기에 13억 7천만 달러로 증가했습니다. 이는 새로운 계약의 빠른 수익 인식과 높은 계약 가치로 이어질 가능성을 시사합니다.

2️⃣ 전략적 파트너십을 통한 성장 촉진

• 마이크로소프트와의 파트너십: 팔란티어의 AI 플랫폼(파운드리, 고담, 아폴로, AIP)과 마이크로소프트의 애저(Azure) 정부 클라우드 환경 간의 통합은 고부가가치 계약을 체결하고 성장 가능성을 높이는 중요한 요소로 작용합니다. 특히, 정부 부문에서의 AI 사용 확대에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

3️⃣ 독창적이고 차별화된 제품

• 데이터 통합 및 분석 플랫폼: 팔란티어의 고담과 파운드리는 정부 및 상업 부문 고객들에게 중요한 데이터 통합 및 분석 기능을 제공합니다. 이러한 플랫폼들은 AI 및 머신러닝 기능을 통해 고급 분석 및 자동화를 지원하며, 이는 경쟁사들보다 차별화된 강점으로 작용하고 있습니다.

4️⃣ 밸류에이션의 잠재적 상승 여력

• 밸류에이션 전망: 일부 분석에서는 팔란티어가 현재 $32 수준에서 $39(2024년) 또는 더 나아가 $50까지 상승할 가능성이 있다고 보고 있습니다. 이는 현재 주가 수준에서 여전히 상승 여력이 크다는 것을 의미합니다.

5️⃣ 고유한 성장 모멘텀

• 계속되는 고객 및 계약 성장: 팔란티어는 정부와 상업 부문 모두에서 중요한 계약을 체결하고 있으며, 이러한 지속적인 성장 모멘텀은 장기적인 수익 창출과 시장 점유율 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.